Tristan Bertrand, planificateur financier et conseiller en fiscalité
Fort d’un parcours scolaire atypique, Tristan se découvre une passion pour la planification financière. Il décide de compléter un baccalauréat en administration des affaires, avec un certificat en planification financière, pour ensuite suivre le cours de formation professionnelle de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour obtenir son titre de planificateur financier.
Ayant exploré les multiples facettes du domaine de la planification financière personnelle et corporative durant son cheminement professionnel, Tristan est en mesure d’offrir des conseils d’optimisation financière à une clientèle variée. Les stratégies financières et fiscales qu’il propose permettent aux salariés, aux retraités et aux propriétaires d’entreprises d’atteindre leurs objectifs tout en respectant leur tolérance au risque.
Tristan cherche à bâtir une relation d’affaires durable et à guider efficacement ses clients dans les sept sphères de la planification financière.
Expertise en fiscalité
Impôts des particuliers
De la déclaration typique à celle plus complexe, Tristan trouve la meilleure solution possible afin de maximiser les économies d’impôt pour ses clients.
Stratégie de rémunération
En tenant compte de vos différents besoins et objectifs, Tristan vous propose une analyse complète et précise sur les salaires-dividendes.
Planification financière
Les sept sphères de la planification financière (aspects légaux, assurances et gestion de risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession) n’ont plus de secret pour Tristan. Grâce à son expérience, il saura vous conseiller et vous guider vers les meilleurs choix financiers qui s'offrent à vous.
Accompagnement stratégique
Tristan agit comme intermédiaire entre vous et les divers intervenants financiers afin de faciliter la mise en place de stratégies d’optimisation de votre situation financière.
